Relation client
Coordonnées, dossiers et historique des échanges regroupés pour garder le contexte de chaque relation.
Solutions FlowDesk
Votre profession.
Votre façon de travailler.
Un CRM québécois qui suit la réalité de votre pratique. Retrouvez vos clients, vos dossiers et vos prochaines actions dans un espace pensé pour votre métier.
Courtiers hypothécaires
Chaque financement a son parcours. Gardez-le en vue.
Achat, refinancement ou renouvellement : regroupez vos clients, vos pièces justificatives et vos suivis dans un pipeline conçu pour le courtage hypothécaire.
- Suivez la préqualification, la soumission au prêteur et le déboursé.
- Retrouvez les documents et les activités liés à chaque dossier.
- Gardez vos renouvellements et vos commissions en vue.
Hypothèque — le fil de votre dossier
- Prise de contact
- Soumission
- Déboursé
Conseillers en sécurité financière
Une relation qui se construit, un suivi à la fois.
Gardez le contexte de chaque relation client à portée de main. Organisez vos dossiers d’assurance et de placement, de la première rencontre aux suivis annuels.
- Organisez les étapes de vos rencontres et de vos recommandations.
- Centralisez vos notes, vos comptes rendus et vos documents clients.
- Planifiez vos prochaines actions et vos suivis annuels.
Sécurité financière — le fil de votre dossier
- Première rencontre
- Recommandations
- Suivi annuel
Courtiers en assurance de dommages
Restez présent, bien avant le prochain renouvellement.
Distinguez vos nouvelles affaires de vos renouvellements et retrouvez l’historique de vos échanges. Vos dossiers et vos prochaines actions restent réunis dans le même espace.
- Classez vos dossiers dans un pipeline adapté à l’assurance de dommages.
- Consignez vos appels, vos courriels et vos pièces justificatives.
- Organisez vos rendez-vous et vos relances par échéance.
Assurance de dommages — le fil de votre dossier
- Nouvelle demande
- Suivi du dossier
- Renouvellement
Les outils qui vous relient
Tout votre quotidien, au même endroit.
Quelle que soit votre profession, vous retrouvez les mêmes outils pour organiser votre pratique.
Pipeline par profession
Des étapes adaptées à votre pratique pour voir où en est chaque dossier et préparer la suite.
Rendez-vous et activités
Un calendrier intégré et des activités par échéance pour organiser vos rencontres et vos relances.
Documents et traçabilité
Des documents, des comptes rendus et un registre d’audit pour retrouver l’information au bon endroit.
Faites de la place à vos clients.
Essayez FlowDesk pendant 14 jours, sans carte de crédit. Vous préférez une visite guidée ? Demandez une démo.
Un besoin particulier ? Parlons de votre pratique.